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英科医疗:公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果

发布日期:2019-09-16 17:31   来源:未知   阅读:

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

  山东英科医疗用品股份有限公司(以下简称“发行人”或“英科医疗”) 和国泰

  理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证

  券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)》和《深圳证券交易

  所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)》等相关

  所”)交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、

  公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称《网上中签结果公告》)

  履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年8月20日(T+2日)日终有足额的

  本次发行数量的70%时;或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认

  购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及国泰君安将协商是否

  发行包销基数为4.70亿元。国泰君安根据网上资金到账情况确定最终配售结果和

  包销金额,国泰君安包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大

  包销额为1.41亿元。当包销比例超过本次发行的30%时,国泰君安将启动内部风

  最终包销比例,全额包销投资者认购金额不足的金额,并及时向中国证监会报告;

  参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)

  英科医疗公开发行4.70亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“英科转债”)

  根据2019年8月14日(T-2日)公布的《山东英科医疗用品股份有限公司公

  开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出

  即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次英科转债发行申购结果公

  英科转债本次发行4.70亿元(共计4,700,000张),发行价格为每张100元。

  的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采

  用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下:

  原股东共优先配售英科转债2,919,839张,共计291,983,900元,占本次发行总

  本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的英科转债为178,016,000元

  发行人与保荐机构(主承销商)将在2019年8月19日(T+1日)组织摇号抽

  签仪式,摇号中签结果将在2019年8月20日(T+2日)的《证券时报》及巨潮资

  注:《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位,网上申购每 10

  有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2019年8月14日(T-2日)在《证

  券时报》上刊登的《山东英科医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

  (本页无正文,为《山东英科医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上钱掌柜47400马会资讯网百度千年

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